«Лучший год в истории». 2020 год был удивительно хорош для небольших банков

Когда весной из-за коронавируса закрылись предприятия в Балтиморе и его пригородах, Кевин Бенсон опасался худшего для своей небольшой финансовой организации – из-за роста банкротств и падающих объемах кредитования.

Вместо этого, активы Федерального ссудо-сберегательного фонда Rosedale в мае превысили 1 миллиард долларов, значение достигнуто на годы раньше запланированного срока, этому способствовал резкий рост кредитования по программам поддержки правительства. Большая часть заемщиков – это клиенты с хорошим кредитным рейтингом.

«Мы все очень удивлены устойчивостью бизнеса, – сказал г-н Бенсон, исполнительный директор Rosedale Federal. «Еще не время праздновать победу, но мы настроены очень оптимистично».

К концу 2020 года мелкие кредитные организации, такие как Rosedale, в условиях рецессии, вызванной коронавирусом, чувствуют себя лучше, чем ожидалось, в основном благодаря посредничеству, при распределении денег в рамках госпрограмм для бизнеса и домохозяйств. 

Стимулирующие меры и пособие по безработице увеличили объем вкладов и позволили заемщикам вовремя вносить платежи по кредитам. Правительственная помощь малому бизнесу по сохранению зарплаты для персонала – принесла кредитным организациям новых клиентов и удержала старых.

Прибыль местных небольших банков – выросла на 10% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов). Общий объем кредитов увеличился на 13,4% в третьем квартале по сравнению с ростом в 4,9% во всей отрасли. Объем вкладов вырос на 16,7%

Количество безнадежно просроченных займов немного выросло в этом году, но оно все еще намного ниже, чем были во время последнего финансового кризиса.

Небольшим банкам сложно конкурировать с крупными финансовыми организациями. Им не хватает объемов, которые есть у крупных банков. Это снижает прибыльность кредитования, при снижении процентных ставок. К тому же многие клиенты отдают предпочтение электронным сервисам и управлению услугами через приложения в смартфоне. Небольшие банки не в состоянии обеспечить такой уровень сервиса. Затраты на развитие технической базы, небольшая прибыль от кредитования подтолкнули некоторые мелкие банки к объединению.

Когда из-за пандемии начала замедляться работа целых отраслей, многие опасались, что мелкие банки начнут закрываться, поскольку их основные заемщики – это малый бизнес.

https://images.wsj.net/im-272721/square

Однако этот факт оказался спасением. По данным FDIC (Федеральная корпорация по страхованию вкладов), мелкие банки выдали 28% кредитов по «программе защиты зарплаты» (обычно используется обозначение PPP – прим. Ред), несмотря на то что на конец прошлого года они охватывали всего 12% отрасли. 

Эти небольшие кредитные организации помогли быстро распределить сотни миллиардов долларов в виде помощи бизнесу, заявила ранее в этом месяце во время онлайн-конференции председатель FDIC Джелена МакВильямс.

PPP позволило местным банкам привлечь и клиентов и новые вклады, а до пандемии того и другого не хватало. Банки зарабатывают на этой помощи, получая комиссию от 1% до 5% с каждой ссуды.

Этот доход компенсирует низкую рентабельность их основного кредитного портфеля. В третьем квартале чистая процентная маржа, т.е. разница между тем, что банк зарабатывает, выдавая кредиты и процентами, что он платит вкладчикам, упала до рекордно низкого уровня.

«PPP стало толчком для роста баланса, доходов и ликвидности», – сказал Сэнди Браун, юрист Alston & Bird LLP, консультирующий небольшие банки.

По словам г-на Бенсона, Rosedale выдала более 500 кредитов по программе PPP на сумму более 50 миллионов долларов, и все это новым клиентам из малого бизнеса. Он ожидает, что Rosedale получит 1,7 миллиона долларов комиссионного дохода от госпрограмм, что более чем вдвое превышает его доход в 730 000 долларов в 2019 году.

До пандемии Банк занимался исключительно ипотекой и кредитами на коммерческую недвижимость, но с приходом новых клиентов по программе госпомощи появилась возможность расширить сферу кредитования малого бизнеса. “Это то, что подтолкнуло нас вперед”, – сказал он.

Выдача денежных средств клиентам малого бизнеса, помогла снизить потери. Более того, мрачные прогнозы о том, что пандемия уничтожит широкий круг предприятий, не оправдались. Во многих банках выданные по программе кредиты по-прежнему сосредоточены в нескольких наиболее пострадавших отраслях: гостиничном бизнесе и туризме, розничной торговле и энергетике.

Активы банка Cache Valley Bank в Логане, штат Юта, на конец сентября составляли около 2,8 миллиарда долларов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистые кредиты и договоры лизинга выросли более чем на 91%. Объем вкладов увеличился более чем на 40%.

Частично рост обеспечили 9000 с лишним кредитов по госпрограмме, обработанных банком. Но основной рост произошел по естественным причинам, говорит Джордж Дейнс, генеральный директор банка. Некоторые местные компании процветали во время пандемии, сказал он.

“С финансовой точки зрения это был, наверное, лучший год в моей жизни, – сказал мистер Дейнс.

Тем не менее, рост случаев заболевания коронавирусом по всей стране и окончание срока действия программ федеральной помощи создают новые риски для небольших банков и малого бизнеса.

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице, недавно достигло самого высокого уровня с сентября, миллионы людей лишатся пособий к концу года.

Многие предприятия давно потратили полученные кредиты, а прием новых заявок по программе с августа приостановлен. Законодатели все еще ведут обсуждения по новому этапу стимулирующих выплат.

Однако на данный момент, банкиры говорят, что смогут пережить спад. Отчасти это связано с исторически высоким уровнем капитала, который позволяет им компенсировать большую часть потерь.

В марте Пол Колер и его команда из Charter Bank в О-Клэр, штат Висконсин, изучили ситуацию после кризиса 2008 года, когда объем проблемных кредитов вырос на 2,72%, чтобы выяснить, сколько денег следует отложить на покрытие убытков по займам.

«Это было страшно, потому что мы не знали, как ситуация скажется на наших клиентов», – сказал г-н Колер, генеральный директор банка. «Наши прогнозы были на уровне: ой, это все может плохо кончиться».

Теперь он считает, что у банка более чем достаточно денег, чтобы покрыть возможные потери по ссудам. Проблемные кредиты составляют 0,33%, это самый низкий показатель, за историю существования банка активы которого в этом году превысили 1 миллиард долларов.

«Это просто невероятно», – сказал г-н Колер.

Источник: https://www.wsj.com/articles/the-best-year-ever-2020-was-surprisingly-good-to-small-banks-11607941800?mod=markets_lead_pos5
Поделиться в соц. сетях

Оставьте комментарий